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机械设备行业:2020 年机械行业周报3月第2期:石

发布时间:2020-03-09编辑:admin

      推荐投资组合: 纽威股份、 博实股份、中密控股、 中铁工业、 天地科技、 埃斯顿、石化油服; 本周(3 月 2 日至 6 日) 投资组合加权涨幅 8.30%, 同期上证为 5.25%、 沪深 300 为 5.04%、 深成指为 5.48%、 创业板为 5.86%。

      化工机械: 石化行业复工率超 95%,重大项目积极推进,中俄东线中段、 广东石化炼化一体化项目、 浙江 LNG 接收站二期、粤东 LNG 项目一期配套管线等项目已全面复工, 其他油气重大项目预计 3 月份可陆续复工。万华化学拟在福建扩建 MDI、 TDI 产能, 旭阳石化 1500 万吨炼化一体获环评, 东营市或建 1000 万吨炼化项目, 韩国 SK 集团拟与山东合资建设 LNG 接收站,中沙合资投资超 750 亿元精化及原料工程项目公示。 石化化工行业重大项目复工率高且顺利推进, 将使上游化工设备和零部件供应商将受益,例如纽威股份、中密控股、博实股份和陕鼓动力。

      工程机械&轨交设备:根据央广网和经济观察网信息,云南、河南、 福建、四川、重庆、陕西和河北 7 省市发布投资规划合计接近 25 万亿元。根据 RT轨交交通信息, 31 省市发布的 2020 年重点投资项目中涉及轨道交通重点建设项目合计投资超过 10 万亿元。新冠疫情后,基建投资预期升温、特别是高速铁路和城市轨道交通作为新基建的一种, 将增强国内工程机械销量向好的预期,有利于工程机械和轨交设备上市公司估值修复。

      油气服务&煤炭机械: 本周布伦特原油期货价格相比于上周末下跌 9.16%,WTI 原油下跌 8.15%, 主要因全球公共卫生事件局势的恶化和 OPEC+未达成再减产协议, 国际油价创近 3 年来新低。 发改委、工信部等部委发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》, 2021 年建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿; 2025 年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化; 2035 年各类煤矿基本实现智能化。 中国煤科与山西综改示范区签约智慧矿山创新基地项目、 山西省公示 10 座智能煤矿试点项目,天地科技将受益。

      机器人&锂电设备: “新型基建”包括工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通、人工智能七大领域,机器人自动化是工业互联网和人工智能新基建的重要组成部分,将直接受益。 中国移动发布 25 亿元通信用磷酸铁锂电池产品采购招标, 5G 基站建设提速,锂电池需求大幅提高。 2020 年 1 月全球电池使用 7.3GWh,松下第一、 LG 化学份额提升 2 倍。

      先导智能(300450): 2019 年营收 46.84 亿元,同比增长 20.42%;归属上市公司股东净利润 7.48 亿元,同比增长 0.78%;利润增速低主要是因为公司扩大生产规模、新事业部研发投入增加、对应收账款计提了一定资产减值准备。

      双环传动(002472): 3 月 5 日公司通过位于双环欧洲与 VVPKG 签署《股权购买协议》,现金收购 VVPKG持有的 STP公司和 WTP公司各 81%股权, STP主要从事变速箱零件、发动机连杆和金属连接件的设计、锻造、加工和销售,收购够将提高公司在汽车齿轮领域的技术优势。